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よくあるご質問(FAQ)

『 財形保険 』 内のFAQ

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  • 【財形保険】払出し時の税金を教えてください。

    商品によって税金の取り扱いが異なります。 <一般財形> 払出時の利息(差益)に対して国税・地方税として源泉分離課税となります。 <財形住宅> 住宅取得や増改築など目的内払出の場合には非課税での払い出しとなります。目的外の払い出しの場合には、一般財形と同じく源泉分離課税となります... 詳細表示

    • No:1171
    • 公開日時:2023/01/06 09:00
  • 【財形保険】解約する場合の手続きを教えてください。

    支払請求書に記入し勤務先経由で当社へ送付ください。 *勤務先によっては当社へ直接送付いただく場合もあります。 詳細表示

    • No:1169
    • 公開日時:2023/01/06 09:00
  • 【財形保険】退職するのですが何か手続きは必要ですか。

    退職日から2年以内に勤務先変更の手続きまたは承継手続きを行うことで契約を継続することができます。(承継手続きとは、新金融機関から旧勤務先で積み立てた財形貯蓄積立金を新勤務先の異なる金融機関へ移管すること) 財形年金の保険料積立満了後の場合には退職等申告書を当社へ送付ください。退職等申告書がお手元にない場... 詳細表示

    • No:1184
    • 公開日時:2023/01/06 09:00
    • 更新日時:2023/01/06 09:30
  • 【財形保険】一般財形の満期保険金と解約の違いを教えてください。

    《満期》満期日に満期保険金をお支払いします。満期保険金をお受け取りになる場合には、満期日の1か月前までに手続きください。 《解約》期日はありません。支払請求書を勤務先経由で当社へ送付ください。 満期保険金、解約ともに源泉分離課税扱いとなります。 詳細表示

    • No:1172
    • 公開日時:2023/01/06 09:00
  • 【財形保険(法人)】退職する従業員がいますが、何か手続きは必要になりますか。

    退職日が決まりましたら「財産形成貯蓄の退職等に関する通知書」(保険料払込通知書の裏面または年2回の案内)に記入いただき、当社へ送付ください。 退職後2年以内に転職しない場合には解約のお手続きになります。転職する場合にはご契約者さまが新勤務先にて財形積立を継続できるかを確認ください。 詳細表示

    • No:1180
    • 公開日時:2023/01/06 09:00
  • 【財形保険】積立額を変更したいので手続きを教えてください。

    変更申込書に変更する積立額(保険料)、変更月を記入いただき勤務先経由でへ当社送付ください。 勤務先により変更期間がありますので、手続き前に勤務先に確認ください。(変更申込書は勤務先の財形事務担当へご確認ください) 詳細表示

    • No:1165
    • 公開日時:2023/01/06 09:00
  • 【財形保険】一般財形の残高を払出したいので手続きを教えてください。

    ・支払請求書に記入し当社へ送付ください。 支払請求書は、団体専用の支払請求書を使用される場合や送付方法が異なる場合がありますので勤務先に確認ください。 ・インターネット払出 当社ホームページより払出手続きが可能です。以下の払出要件を確認し「お引き出し画面」より入力をお願いします。(勤務先によって... 詳細表示

    • No:1168
    • 公開日時:2023/01/06 09:00
  • 【財形保険】転職して勤務先が変更になったので手続きを教えてください。

    新勤務先に財形商品の取り扱いがあるかを確認ください。 <新勤務先に当社の財形貯蓄制度が導入されている場合> 勤務先変更の手続きが必要になりますので、変更申込書を新勤務先経由で送付ください。 <新勤務先に当社以外の財形貯蓄制度の導入されている場合> 退職日から2年以内に他の金融機... 詳細表示

    • No:1167
    • 公開日時:2023/01/06 09:00
  • 【財形保険(法人)】満期契約の案内が届いたが、何か手続きは必要になりますか。

    財形積立保険契約(一般財形)で3か月後に満期を迎えられる契約の案内になります。契約一覧と合わせて満期案内(ハガキ)が届いた場合には、ご契約者さまに満期案内(ハガキ)をお渡しください。 <ご契約者さまの手続き> 満期保険金の払出:満期日の1か月前までに支払請求書を当社へ送付ください。 継続する... 詳細表示

    • No:1181
    • 公開日時:2023/01/06 09:00
  • 【財形保険】保険料の積立を止めることは出来ますか。

    変更申込書にて保険料積立の中断や再開の手続きができます。勤務先により変更期間がありますので、手続き前に勤務先に確認ください。 *財形年金・財形住宅は、2年以上保険料積立が中断しますとご契約を解約しなければなりませんのでご留意ください。 (変更申込書は勤務先の財形事務担当へご確認ください) 詳細表示

    • No:1166
    • 公開日時:2023/01/06 09:00

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